Estados Unidos
Be Structured Technology Group
Mercer Advisors
Vice President of Product, Advisor Experience
Estados Unidos
Denver, Colorado, United States
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Por que trabalhar na Mercer Advisors?
Por mais de 40 anos, a Mercer Advisors tem ajudado famílias a ampliar e simplificar suas vidas financeiras, integrando planejamento financeiro, gestão de investimentos, gestão de negócios, impostos, sucessão, seguros e muito mais, tudo gerenciado por uma única equipe. Entregamos o tipo de cuidado abrangente que antes era reservado apenas para as famílias mais ricas.
Hoje, atendemos mais de 42,800+ famílias em mais de 110+ cidades nos EUA. Classificada como a empresa RIA nº 1 do país pela Barron’s por dois anos consecutivos, a Mercer Advisors é uma fiduciária independente legalmente obrigada a agir no melhor interesse de nossos clientes — sempre.*
A Mercer Advisors oferece um ambiente de trabalho que se destaca no setor financeiro. Mais da metade de nossos funcionários e profissionais que atendem clientes são mulheres, refletindo o perfil dos clientes que servimos. Com uma presença nacional flexível, construímos nossas equipes em torno de talentos excepcionais — onde quer que estejam.
Junte-se a nós e ajude famílias a ampliar e simplificar suas vidas financeiras com confiança.
Resumo da Vaga
A Mercer Advisors é um negócio de pessoas, e nossos consultores são essas pessoas. Quando um consultor tem um ótimo dia, os clientes sentem isso. Quando um consultor passa o dia fazendo 20 cliques por tarefa, chamadas de status e contornos de problemas, os clientes também sentem isso. Estamos reconstruindo a forma como nossa organização de Plataforma funciona — e precisamos de alguém que assuma a experiência do consultor de ponta a ponta.
Esta não é uma função de proprietário de funcionalidades. Esta é a pessoa que define como é um ótimo dia para um consultor da Mercer Advisors e, em seguida, constrói o roteiro, as parcerias e a disciplina para entregar isso. O Aspen é a espinha dorsal de como os consultores trabalham, e é também onde ouvimos mais atrito: muitos passos, transferências pouco claras e falta de ganho em produtividade ou telemetria.
Você será responsável por dois roteiros. Um é um roteiro conjunto com a Avantos, nosso parceiro de plataforma Aspen. O outro é o roteiro específico da Mercer Advisors para o que nos torna diferentes. Você se reportará ao Chief Platform Officer, trabalhará lado a lado com um líder de negócios designado desde a definição do problema até o lançamento, e será o único ponto de responsabilidade para garantir que os consultores recuperem tempo para passar com os clientes.
Horário de Trabalho
* A Mercer Advisors foi classificada em nº 1 entre empresas RIA com até $70 bilhões em ativos. O ranking das melhores RIA da Barron’s baseia-se em uma combinação de métricas, incluindo tamanho, crescimento, qualidade de serviço, tecnologia, planejamento sucessório e outras. Nenhuma taxa foi paga para participar do ranking; no entanto, a Mercer Advisors pagou uma taxa à Barron’s para usar o ranking em marketing. Consulte informações importantes sobre a metodologia dos critérios de classificação aqui.
Esta função profissional requer disponibilidade durante o horário comercial padrão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Às vezes, a função pode exigir horários mais cedo ou mais tarde para atender a tarefas de negócios e prazos para necessidades de clientes externos e internos.
Todas as funções classificadas como não isentas são obrigadas a registrar o tempo de trabalho no sistema de controle de ponto diariamente, no início e no fim de cada dia de trabalho, além de um período de almoço não remunerado de 30 minutos.
Condições de Trabalho
Esta posição pode ser em um ambiente de escritório profissional ou em um espaço de trabalho doméstico dedicado, livre de interrupções. Seja em um espaço de escritório dedicado ou em um espaço de trabalho doméstico, as necessidades tecnológicas básicas serão fornecidas para atender aos requisitos da posição. Rotineiramente sentado e em pé por períodos de tempo. Sem levantamento de peso superior a 10 libras.
Prazo de Inscrição: O prazo inicial para inscrições é 11/6/2026. As inscrições enviadas após esta data ainda podem ser consideradas em uma base contínua até que a posição/programa seja preenchido. Incentivamos todos os candidatos interessados a se inscreverem o mais cedo possível. Se uma decisão final não tiver sido tomada até o prazo inicial, as inscrições subsequentes serão analisadas conforme forem recebidas.
O salário base real dentro desta faixa será baseado em uma variedade de fatores, incluindo, mas não se limitando a, localização geográfica do candidato, experiência relevante, educação, habilidades e licenças/certificações. Esta posição também é elegível para ganhar remuneração de incentivo por meio de um dos programas de remuneração de incentivo da Mercer Advisors.
Faixa Salarial Base
$212,500—$250,000 USD
Não estamos aceitando currículos não solicitados de agências e/ou empresas de busca para esta vaga.
A Mercer Advisors é um empregador de igualdade de oportunidades e não discrimina com base em qualquer característica protegida pela lei federal, estadual ou local aplicável. A Mercer Advisors participa do E-Verify e cumpre os requisitos federais de verificação de elegibilidade de emprego.
Se você precisar de uma acomodação durante o processo de inscrição ou contratação, envie um e-mail para [email protected]. Esta caixa de entrada é apenas para solicitações de acomodação.
Para obter informações sobre os direitos dos candidatos, avisos de emprego obrigatórios, participação no E-Verify e divulgações específicas do estado, revise nossos Avisos aos Candidatos e Direitos de Emprego.
Se você é residente da Califórnia, saiba mais sobre a Política de Privacidade do Consumidor da Califórnia da Mercer aqui.
Aviso CCPA na Coleta
Se você é residente do Estado de Washington, saiba mais sobre seus direitos sob a Lei de Chance Justa de Washington aqui.
As principais funções para esta função incluem
VISÃO E ROTEIRO DA EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR
- Defina como é um ótimo dia para um consultor e, em seguida, trabalhe de trás para frente no produto. Seja responsável pelo roteiro de Experiência do Consultor — rotinas e reuniões rápidas, painéis, acúmulo e participação na carteira, planos de ação, configuração e dimensionamento da equipe e NPS da Plataforma.
- Torne as compensações visíveis. Execute uma entrada estruturada, dimensione o trabalho com o método de camisetas (T-shirt sizing) e diga não claramente quando a resposta for não. As partes interessadas do negócio devem saber como enviar uma solicitação, o que acontece a seguir e por que algo subiu ou desceu na prioridade.
PARCERIA COM A AVANTOS E ROTEIRO CONJUNTO
- Atue como o proprietário interno designado da Mercer Advisors para o relacionamento com a Avantos. Responsabilize o fornecedor e represente nossos interesses nas conversas sobre o roteiro deles.
- Crie e execute um roteiro conjunto com a Avantos — prioridades compartilhadas, dependências claras e comitês de direção regulares. Decida com sua equipe o que construir, comprar ou fazer parceria, e saiba onde a direção do produto da Avantos nos ajuda e onde precisamos pressionar.
DIFERENCIAÇÃO DA MERCER ADVISORS NO ASPEN
- Construa o roteiro interno para o que nos torna diferentes, incluindo fluxos de trabalho habilitados por IA (Ask Aspen, preparação de reuniões, ações recomendadas, habilidades personalizadas), permissões e segurança em nível de campo, e visualizações de desempenho e remuneração do consultor.
- Reduza cliques e transferências em tarefas rotineiras de consultores, começando pelas ações de maior volume. Trabalhe com as equipes de Plataforma em todo o Aspen, Portal do Cliente, Expansão de Relacionamento e Plataforma de Investimento para que os consultores tenham uma experiência consistente no Aspen, Salesforce, Orion e Box.
RESULTADOS E DADOS
- Torne o NPS do Consultor real: defina-o, meça-o e explique o que o movimenta.
- Lidere a equipe na medição do sucesso por meio de um conjunto compartilhado de resultados para clientes e consultores — como pontos de contato com o cliente, referências, cobertura de planos de ação, capacidade e produtividade do consultor e retenção da equipe — estabelecidos dentro de 90 dias e ativos em um painel.
- Exija uma hipótese de impacto antes de cada construção e um plano de medição antes de cada lançamento. Acompanhe até a adoção, depois olhe para trás e aprenda.
PARCERIA DE NEGÓCIOS
- Trabalhe como uma equipe única com o negócio, não em um modelo de transferência. Passe tempo real com consultores, gerentes de relacionamento e clientes — vá às reuniões onde o trabalho acontece.
- Faça parceria estreita com a Equipe de Clientes para priorizar o roteiro e entregar o impacto de maior valor.
LIDERANÇA DE EQUIPE
- Lidere uma equipe multifuncional de gerentes de produto, designers, engenheiros, dados, BI e profissionais de capacitação, com responsabilidade compartilhada pelos resultados e pela execução. Treine gerentes de produto para moldar a estratégia, não para receber ordens.
- Construa uma cultura de franqueza, acompanhamento e aprendizado com os erros. Nossas equipes são fortes, preocupam-se com a empresa e se orgulham do trabalho.
Conhecimentos, Habilidades e Aptidões
- 12+ anos em gestão de produto, com 5+ anos liderando equipes de produto (um candidato a diretor sênior pode ter 8+ anos, com 3+ anos de liderança) — idealmente em um produto com fluxos de trabalho intensos para usuários internos ou profissionais
- Histórico de gestão de parcerias estratégicas com fornecedores ou plataformas — você moldou um roteiro conjunto, não apenas recebeu um
- Empatia pelos operadores — você consegue sentar com um consultor, observar seu trabalho e ver o problema real por trás da solicitação
- Forte domínio de dados — você define métricas, estabelece linhas de base e as usa para tomar decisões
- Conforto com trabalho de produto habilitado por IA — governança, adoção e medição de ganhos reais de produtividade
- Capacidade comprovada de construir e executar entrada e priorização — você consegue defender um roteiro e dizer não com raciocínio claro
- Forte construtor de relacionamentos multifuncionais — você conquista a confiança entre as equipes sem depender de autoridade
- Comunicador proativo — você expõe o que não está funcionando com franqueza e traz um caminho recomendado a seguir
- Disposição para discordar e se comprometer — você pressiona bastante na sala, mas depois apoia a decisão
- Experiência com Salesforce, Orion ou plataformas de fluxo de trabalho estilo Avantos é um diferencial, não um requisito
- Experiência em uma RIA, um custodiante ou um produto voltado para consultores em escala é um diferencial, não um requisito
Benefícios
A Mercer Advisors oferece um pacote de benefícios competitivo e robusto aos nossos funcionários. Nossos programas de benefícios são focados em atender às necessidades de saúde e bem-estar de todos os nossos funcionários e seus dependentes elegíveis. Oferecemos o seguinte:
- Seguro de Vida Básico e AD&D pago pela empresa
- Seguro de Invalidez de Curto e Longo Prazo pago pela empresa
- Seguro de Vida Suplementar e AD&D; Invalidez de Curto Prazo; Acidentes; Doenças Graves; e Seguro de Indenização Hospitalar
- Três ofertas de planos médicos da Cigna, incluindo dois Planos de Saúde com Franquia Alta e um plano médico tradicional com coparticipação.
- Planos médicos Kaiser disponíveis na Califórnia
- Conta Poupança de Saúde (HSA) com contribuições da empresa se inscrito em qualquer plano médico HDHP.
- Dois planos odontológicos abrangentes
- Plano de Seguro Oftalmológico
- Conta Poupança para Cuidados de Dependentes para cuidados com crianças e dependentes.
- 14 Feriados pagos pela empresa, incluindo uma semana inteira de folga no Dia de Ação de Graças.
- Programa generoso de folga remunerada para férias e dias de doença
- Plano de Assistência ao Funcionário
- Licença Médica Familiar
- Licença Parental Remunerada (8 semanas)
- Benefícios de maternidade utilizando STD pago pela empresa, qualquer STD suplementar, mais Licença Parental (8 semanas) para proporcionar tempo para recuperação, vínculo com o bebê e aproveitar seu tempo em família.
- Programa de Reembolso de Assistência à Adoção
- Serviços de Concierge pagos pela empresa para você e seus entes queridos para o espectro de necessidades de cuidado para seus pais idosos, filhos pequenos, desafios da vida e muito mais.
- Plano de Aposentadoria 401(k) com planos Tradicional e Roth com contrapartida por período de pagamento, bem como uma opção pós-imposto
- Seguro para Animais de Estimação
- Planejamento financeiro personalizado e orientação de profissionais da Mercer Advisors, oferecidos a preços preferenciais para funcionários
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