Mercer Advisors

Vicepresidente de Producto, Experiencia del Asesor

Estados Unidos

Denver, Colorado, United States

Go
Traducción automática. Consulta el original.

¿Por qué trabajar en Mercer Advisors?

Durante más de 40 años, Mercer Advisors ha ayudado a las familias a ampliar y simplificar sus vidas financieras integrando la planificación financiera, la gestión de inversiones, la gestión empresarial, los impuestos, el patrimonio, los seguros y más, todo gestionado por un único equipo. Ofrecemos el tipo de atención integral que antes estaba reservada solo para los hogares más ricos.

Hoy en día, atendemos a más de 42,800+ familias en más de 110+ ciudades de EE. UU. Clasificada como la firma RIA n.º 1 del país por Barron’s durante dos años consecutivos, Mercer Advisors es un fiduciario independiente legalmente obligado a actuar siempre en el mejor interés de nuestros clientes.*

Mercer Advisors ofrece un lugar de trabajo que destaca en el sector financiero. Más de la mitad de nuestros empleados y profesionales que atienden a clientes son mujeres, lo que refleja a los clientes a los que servimos. Con una presencia nacional flexible, formamos nuestros equipos en torno a un talento excepcional, dondequiera que se encuentre.

Únase a nosotros y ayude a las familias a ampliar y simplificar sus vidas financieras con confianza.

Resumen del puesto

Mercer Advisors es un negocio de personas, y nuestros asesores son esas personas. Cuando un asesor tiene un gran día, los clientes lo notan. Cuando un asesor pasa el día haciendo 20 clics por tarea, llamadas de estado y soluciones alternativas, los clientes también lo notan. Estamos reconstruyendo cómo funciona nuestra organización de Plataforma, y necesitamos a alguien que se encargue de la experiencia del asesor de principio a fin.

Este no es un puesto de propietario de funciones. Esta es la persona que define cómo es un gran día para un asesor de Mercer Advisors y, a continuación, crea la hoja de ruta, las asociaciones y la disciplina para lograrlo. Aspen es la columna vertebral de cómo trabajan los asesores, y también es donde escuchamos más fricción: demasiados pasos, traspasos poco claros y falta de impulso en la productividad o la telemetría.

Usted será responsable de dos hojas de ruta. Una es una hoja de ruta conjunta con Avantos, nuestro socio de la plataforma Aspen. La otra es la hoja de ruta específica de Mercer Advisors para lo que nos hace diferentes. Reportará al Director de Plataforma, trabajará codo a codo con un líder de negocio designado desde la definición del problema hasta el lanzamiento, y será el único punto de responsabilidad para garantizar que los asesores recuperen tiempo para pasarlo con los clientes.

Horario de trabajo

* Mercer Advisors fue clasificada en el n.º 1 para firmas RIA con hasta $70 mil millones en activos. La clasificación de las mejores RIA de Barron’s se basa en una combinación de métricas, que incluyen el tamaño, el crecimiento, la calidad del servicio, la tecnología, la planificación de la sucesión y otras. No se pagó ninguna tarifa por participar en la clasificación; sin embargo, Mercer Advisors ha pagado una tarifa a Barron’s para utilizar la clasificación en marketing. Consulte la información importante sobre la metodología de los criterios de clasificación aquí.

Este puesto profesional requiere disponibilidad durante el horario laboral estándar de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. A veces, el puesto puede tener horarios tempranos o tardíos para cumplir con las tareas comerciales y los plazos para las necesidades de los clientes externos e internos.

Todos los puestos clasificados como no exentos deben registrar el tiempo de trabajo en el sistema de control de tiempo diariamente al inicio y al final de cada jornada laboral, además de un período de almuerzo no remunerado de 30 minutos.

Condiciones de trabajo

Este puesto puede estar en un entorno de oficina profesional o en un espacio de trabajo de oficina en casa dedicado que esté libre de interrupciones. Ya sea que el puesto esté en un espacio de oficina dedicado o en un espacio de trabajo de oficina en casa, se proporcionarán las necesidades tecnológicas básicas para satisfacer los requisitos del puesto. Sentarse y estar de pie habitualmente durante períodos de tiempo. No levantar objetos pesados de más de 10 libras.

Fecha límite de solicitud: La fecha límite inicial para las solicitudes es el 11/6/2026. Las solicitudes enviadas después de esta fecha aún pueden considerarse de forma continua hasta que se cubra el puesto/programa. Animamos a todos los candidatos interesados a presentar su solicitud lo antes posible. Si no se ha tomado una decisión final antes de la fecha límite inicial, las solicitudes posteriores se revisarán a medida que se reciban.

El salario base real dentro de este rango se basará en una variedad de factores, que incluyen, entre otros, la ubicación geográfica del solicitante, la experiencia relevante, la educación, las habilidades y las licencias/certificaciones. Este puesto también es elegible para obtener una compensación de incentivos a través de uno de los programas de compensación de incentivos de Mercer Advisors.

Rango de salario base

$212,500—$250,000 USD

No aceptamos currículos no solicitados de agencias y/o empresas de búsqueda para esta oferta de trabajo.

Mercer Advisors es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de ninguna característica protegida por la ley federal, estatal o local aplicable. Mercer Advisors participa en E-Verify y cumple con los requisitos federales de verificación de elegibilidad de empleo.

Si necesita una adaptación durante el proceso de solicitud o contratación, envíe un correo electrónico a [email protected]. Esta bandeja de entrada es solo para solicitudes de adaptación.

Para obtener información sobre los derechos de los solicitantes, los avisos de empleo requeridos, la participación en E-Verify y las divulgaciones específicas de cada estado, revise nuestros Avisos para Solicitantes y Derechos de Empleo.

Si usted es residente de California, obtenga más información sobre la Política de Privacidad del Consumidor de California de Mercer aquí.

Aviso de CCPA en la recopilación

Si usted es residente del estado de Washington, obtenga más información sobre sus derechos bajo la Ley de Oportunidades Justas de Washington aquí.

Las funciones esenciales del puesto incluyen

VISIÓN Y HOJA DE RUTA DE LA EXPERIENCIA DEL ASESOR

  1. Defina cómo es un gran día para un asesor y luego trabaje hacia atrás en el producto. Sea dueño de la hoja de ruta de la Experiencia del Asesor: rutinas y reuniones, paneles, acumulación y cuota de mercado, planes de acción, configuración y dotación de personal del equipo, y NPS de la Plataforma.
  1. Haga visibles las compensaciones. Ejecute una admisión estructurada, dimensione el trabajo con tallas de camiseta y diga no claramente cuando la respuesta sea no. Las partes interesadas del negocio deben saber cómo enviar una solicitud, qué sucede después y por qué algo subió o bajó.

ASOCIACIÓN CON AVANTOS Y HOJA DE RUTA CONJUNTA

  1. Actúe como el propietario interno designado de Mercer Advisors para la relación con Avantos. Haga que el proveedor rinda cuentas y represente nuestros intereses en sus conversaciones sobre la hoja de ruta.
  1. Cree y ejecute una hoja de ruta conjunta con Avantos: prioridades compartidas, dependencias claras y comités directivos regulares. Decida con su equipo qué construimos, compramos o en qué nos asociamos, y sepa dónde nos ayuda la dirección del producto de Avantos y dónde debemos presionar.

DIFERENCIACIÓN DE MERCER ADVISORS EN ASPEN

  1. Construya la hoja de ruta interna para lo que nos hace diferentes, incluidos los flujos de trabajo habilitados por IA (Ask Aspen, preparación de reuniones, acciones recomendadas, habilidades personalizadas), permisos y seguridad a nivel de campo, y vistas de rendimiento y compensación del asesor.
  1. Reduzca los clics y los traspasos en las tareas rutinarias de los asesores, comenzando por las acciones de mayor volumen. Trabaje con los equipos de Plataforma en Aspen, Portal del Cliente, Expansión de Relaciones y Plataforma de Inversión para que los asesores obtengan una experiencia coherente en Aspen, Salesforce, Orion y Box.

RESULTADOS Y DATOS

  1. Haga que el NPS del Asesor sea real: defínalo, mídalo y explique qué lo mueve.
  1. Lidere al equipo en la medición del éxito a través de un conjunto compartido de resultados para clientes y asesores, como puntos de contacto con el cliente, referencias, cobertura del plan de acción, capacidad y productividad del asesor, y retención del equipo, establecidos dentro de 90 días y activos en un panel.
  1. Exija una hipótesis de impacto antes de cada compilación y un plan de medición antes de cada lanzamiento. Haga un seguimiento hasta la adopción, luego mire hacia atrás y aprenda.

ASOCIACIÓN COMERCIAL

  1. Trabaje como un solo equipo con el negocio, no como un modelo de traspaso. Pase tiempo real con asesores, gerentes de relaciones y clientes: vaya a las reuniones donde ocurre el trabajo.
  1. Asóciese estrechamente con el Equipo de Clientes para priorizar la hoja de ruta y ofrecer el impacto de mayor valor.

LIDERAZGO DE EQUIPO

  1. Lidere un equipo multifuncional de gerentes de producto, diseñadores, ingenieros, datos, BI y profesionales de habilitación, con responsabilidad compartida por los resultados y el oficio. Entrene a los gerentes de producto para que den forma a la estrategia, no para que reciban órdenes.
  1. Construya una cultura de franqueza, seguimiento y aprendizaje de los errores. Nuestros equipos son fuertes, se preocupan por la firma y están orgullosos del trabajo.

Conocimientos, habilidades y capacidades

  1. Más de 12 años en gestión de productos, con más de 5 años liderando equipos de producto (un candidato a director senior puede tener más de 8 años, con más de 3 años de liderazgo), idealmente en un producto con muchos flujos de trabajo para usuarios internos o profesionales.
  1. Historial de gestión de asociaciones estratégicas con proveedores o plataformas: usted ha dado forma a una hoja de ruta conjunta, no solo ha recibido una.
  1. Empatía por los operadores: puede sentarse con un asesor, ver cómo trabaja y ver el problema real detrás de la solicitud.
  1. Dominio sólido de los datos: establece métricas, las establece como base y las utiliza para tomar decisiones.
  1. Comodidad con el trabajo de productos habilitados por IA: gobernanza, adopción y medición de ganancias de productividad reales.
  1. Capacidad demostrada para construir y ejecutar la admisión y priorización: puede defender una hoja de ruta y decir no con un razonamiento claro.
  1. Sólido constructor de relaciones multifuncionales: se gana la confianza entre los equipos sin depender de la autoridad.
  1. Comunicador proactivo: expone con franqueza lo que no funciona y aporta un camino recomendado a seguir.
  1. Disposición a discrepar y comprometerse: presiona con fuerza en la sala y luego respalda la decisión.
  1. La experiencia con Salesforce, Orion o plataformas de flujo de trabajo al estilo de Avantos es una ventaja, no un requisito.
  1. La experiencia en una RIA, un custodio o un producto orientado al asesor a escala es una ventaja, no un requisito.

Beneficios

Mercer Advisors ofrece un paquete de beneficios competitivo y sólido a nuestros empleados. Nuestros programas de beneficios se centran en satisfacer todas las necesidades de salud y bienestar de nuestros empleados y sus dependientes elegibles. Ofrecemos lo siguiente:

  • Seguro de vida básico y AD&D pagado por la empresa
  • Seguro de discapacidad a corto y largo plazo pagado por la empresa
  • Seguro suplementario de vida y AD&D; discapacidad a corto plazo; accidentes; enfermedades críticas; e indemnización hospitalaria
  • Tres ofertas de planes médicos de Cigna, incluidos dos planes de salud con deducible alto y un plan médico tradicional con copago.
  • Planes médicos de Kaiser disponibles en California
  • Cuenta de ahorros para la salud (HSA) con contribuciones de la empresa si está inscrito en cualquiera de los planes médicos HDHP.
  • Dos planes dentales integrales
  • Plan de seguro de visión
  • Cuenta de ahorros para el cuidado de dependientes para el cuidado de niños y dependientes.
  • 14 días festivos pagados por la empresa, incluida una semana completa libre en Acción de Gracias.
  • Generoso programa de tiempo libre remunerado para vacaciones y días por enfermedad
  • Plan de asistencia al empleado
  • Licencia médica familiar
  • Licencia parental remunerada (8 semanas)
  • Beneficios de maternidad que utilizan STD pagado por la empresa, cualquier STD suplementario, más licencia parental (8 semanas) para proporcionar tiempo para la recuperación, el vínculo con el bebé y disfrutar de su tiempo en familia.
  • Programa de reembolso de asistencia para la adopción
  • Servicios de conserjería pagados por la empresa para usted y sus seres queridos para el espectro de necesidades de cuidado de sus padres ancianos, niños pequeños, desafíos de la vida y más.
  • Plan de jubilación 401(k) con planes tradicionales y Roth con contribución por período de pago, así como una opción después de impuestos
  • Seguro para mascotas
  • Planificación financiera personalizada y orientación de profesionales de Mercer Advisors, ofrecida a precios preferenciales para empleados

Más oportunidades con un solo perfil

¿Quieres optar a más puestos sin repetir todo el proceso? Crea tu perfil para que te encuentren las empresas que usan Nort.

Crear mi perfil

Sigue explorando

Tu próximo empleoya está buscándote.

Quiero que me encuentren
Nort

Plataforma de reclutamiento inverso para programadores

PlataformaCrear cuentaEntrarBlogGlosarioEventosSoporte
Redes socialesInstagramLinkedInTwitter
LegalTérminos de usoPolítica de privacidadnortjobs © 2026