Mercer Advisors

Vice President of Product, Advisor Experience

Vereinigte Staaten

Denver, Colorado, United States

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Warum bei Mercer Advisors arbeiten?

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Mercer Advisors Familien dabei, ihr finanzielles Leben zu optimieren und zu vereinfachen. Dies erreichen wir durch die Integration von Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Unternehmensführung, Steuerberatung, Nachlassplanung, Versicherungen und mehr – alles betreut durch ein einziges Team. Wir bieten eine umfassende Betreuung, die früher nur den wohlhabendsten Haushalten vorbehalten war.

Heute betreuen wir über 42,800+ Familien in mehr als 110+ Städten in den USA. Mercer Advisors wurde von Barron’s zwei Jahre in Folge als das #1 RIA-Unternehmen des Landes ausgezeichnet und ist ein unabhängiger Treuhänder, der rechtlich dazu verpflichtet ist, stets im besten Interesse unserer Kunden zu handeln.*

Mercer Advisors bietet einen Arbeitsplatz, der sich in der Finanzbranche abhebt. Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter und kundenorientierten Fachkräfte sind Frauen, was die Vielfalt unserer Klientel widerspiegelt. Mit einer flexiblen, landesweiten Präsenz bauen wir unsere Teams um außergewöhnliche Talente auf – ganz gleich, wo sie sich befinden.

Werden Sie Teil unseres Teams und helfen Sie Familien dabei, ihr finanzielles Leben mit Zuversicht zu optimieren und zu vereinfachen.

Stellenübersicht

Mercer Advisors ist ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, und unsere Berater sind diese Menschen. Wenn ein Berater einen guten Tag hat, spüren das die Kunden. Wenn ein Berater den Tag jedoch mit 20 Klicks pro Aufgabe, Status-Telefonaten und Workarounds verbringt, spüren das die Kunden ebenfalls. Wir bauen unsere Plattform-Organisation grundlegend um – und wir suchen jemanden, der die Beratererfahrung von Anfang bis Ende verantwortet.

Dies ist keine Rolle für die reine Verwaltung von Funktionen. Wir suchen die Person, die definiert, wie ein erfolgreicher Arbeitstag für einen Berater bei Mercer Advisors aussieht, und die dann die Roadmap, die Partnerschaften und die Disziplin entwickelt, um dies zu erreichen. Aspen ist das Rückgrat der Arbeit unserer Berater, aber es ist auch der Bereich, in dem wir die meiste Reibung wahrnehmen: zu viele Schritte, unklare Übergaben und zu wenig Produktivitätsgewinn oder Telemetrie.

Sie verantworten zwei Roadmaps. Eine ist eine gemeinsame Roadmap mit Avantos, unserem Aspen-Plattformpartner. Die andere ist die spezifische Roadmap für Mercer Advisors, die uns von anderen unterscheidet. Sie berichten an den Chief Platform Officer, arbeiten von der Problemdefinition bis zur Einführung eng mit einem benannten Business Lead zusammen und sind die zentrale Anlaufstelle für die Verantwortung, ob Berater Zeit zurückgewinnen, die sie mit Kunden verbringen können.

Arbeitszeit

* Mercer Advisors wurde auf Platz #1 für RIA-Unternehmen mit bis zu $70 Milliarden an verwaltetem Vermögen eingestuft. Das Barron’s Top-RIA-Ranking basiert auf einer Kombination von Kennzahlen – darunter Größe, Wachstum, Servicequalität, Technologie, Nachfolgeplanung und andere. Für die Teilnahme am Ranking wurde keine Gebühr gezahlt; Mercer Advisors hat jedoch eine Gebühr an Barron’s entrichtet, um das Ranking für Marketingzwecke nutzen zu dürfen. Bitte lesen Sie hier wichtige Informationen zur Methodik der Ranking-Kriterien.

Diese professionelle Rolle erfordert Verfügbarkeit während der regulären Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr. Gelegentlich kann die Rolle frühere oder spätere Arbeitszeiten erfordern, um geschäftliche Aufgaben und Fristen für externe und interne Kundenanforderungen zu erfüllen.

Alle als nicht befreit (non-exempt) eingestuften Rollen sind verpflichtet, die Arbeitszeit täglich zu Beginn und am Ende jedes Arbeitstages sowie eine 30-minütige unbezahlte Mittagspause im Zeiterfassungssystem zu erfassen.

Arbeitsbedingungen

Diese Position kann in einer professionellen Büroumgebung oder einem dedizierten Home-Office-Arbeitsplatz ausgeübt werden, der frei von Unterbrechungen ist. Unabhängig davon, ob sich die Position in einem dedizierten Büro oder einem Home-Office befindet, werden grundlegende technologische Anforderungen bereitgestellt, um die Anforderungen der Position zu erfüllen. Routinemäßiges Sitzen und Stehen über Zeiträume hinweg. Kein schweres Heben über 10 lbs.

Bewerbungsfrist: Die erste Frist für Bewerbungen ist der 11/6/2026. Bewerbungen, die nach diesem Datum eingereicht werden, können weiterhin auf rollierender Basis berücksichtigt werden, bis die Stelle/das Programm besetzt ist. Wir ermutigen alle interessierten Kandidaten, sich so früh wie möglich zu bewerben. Wenn bis zur ersten Frist keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, werden nachfolgende Bewerbungen nach ihrem Eingang geprüft.

Das tatsächliche Grundgehalt innerhalb dieses Bereichs basiert auf einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den geografischen Standort des Bewerbers, relevante Erfahrung, Ausbildung, Fähigkeiten und Lizenzen/Zertifizierungen. Diese Position ist auch berechtigt, Anreizvergütungen durch eines der Anreizvergütungsprogramme von Mercer Advisors zu erhalten.

Grundgehaltsspanne

$212,500—$250,000 USD

Wir akzeptieren keine unaufgeforderten Lebensläufe von Agenturen und/oder Personalvermittlungsfirmen für diese Stellenausschreibung.

Mercer Advisors ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und nicht aufgrund von Merkmalen diskriminiert, die durch geltendes Bundes-, Landes- oder lokales Recht geschützt sind. Mercer Advisors nimmt an E-Verify teil und erfüllt die Anforderungen zur Überprüfung der Beschäftigungsberechtigung auf Bundesebene.

Wenn Sie während des Bewerbungs- oder Einstellungsprozesses eine Anpassung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]. Dieser Posteingang ist ausschließlich für Anfragen zu Anpassungen vorgesehen.

Informationen zu Bewerberrechten, erforderlichen Beschäftigungshinweisen, der Teilnahme an E-Verify und bundesstaatsspezifischen Offenlegungen finden Sie in unseren Bewerberhinweisen und Beschäftigungsrechten.

Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, erfahren Sie hier mehr über die Datenschutzrichtlinie von Mercer für Verbraucher in Kalifornien.

CCPA-Hinweis bei Erhebung

Wenn Sie im Bundesstaat Washington ansässig sind, erfahren Sie hier mehr über Ihre Rechte gemäß dem Washington Fair Chance Act.

Zu den wesentlichen Aufgaben dieser Rolle gehören

VISION UND ROADMAP FÜR DIE BERATERERFAHRUNG

  1. Definieren Sie, wie ein erfolgreicher Tag für einen Berater aussieht, und arbeiten Sie von dort aus rückwärts in die Produktentwicklung. Übernehmen Sie die Verantwortung für die Roadmap der Beratererfahrung – Routinen und Meetings, Dashboards, Vermögensaufbau und Wallet-Share, Aktionspläne, Teamkonfiguration und Personalbesetzung sowie den Plattform-NPS.
  1. Machen Sie Zielkonflikte sichtbar. Führen Sie strukturierte Aufnahmeprozesse durch, bewerten Sie den Arbeitsaufwand (T-Shirt-Sizing) und sagen Sie klar Nein, wenn die Antwort Nein lautet. Business-Stakeholder sollten wissen, wie sie eine Anfrage einreichen, was als Nächstes passiert und warum etwas priorisiert oder zurückgestellt wurde.

AVANTOS-PARTNERSCHAFT UND GEMEINSAME ROADMAP

  1. Agieren Sie als benannter interner Ansprechpartner von Mercer Advisors für die Beziehung zu Avantos. Nehmen Sie den Anbieter in die Pflicht und vertreten Sie unsere Interessen bei deren Roadmap-Diskussionen.
  1. Erstellen und steuern Sie eine gemeinsame Roadmap mit Avantos – mit geteilten Prioritäten, klaren Abhängigkeiten und regelmäßigen Lenkungsausschüssen. Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Team, was wir selbst entwickeln, zukaufen oder über Partnerschaften lösen, und behalten Sie den Überblick, wo die Produktrichtung von Avantos uns hilft und wo wir nachsteuern müssen.

MERCER ADVISORS DIFFERENZIERUNG IN ASPEN

  1. Entwickeln Sie die interne Roadmap für unsere Alleinstellungsmerkmale, einschließlich KI-gestützter Workflows (Ask Aspen, Meeting-Vorbereitung, empfohlene Aktionen, benutzerdefinierte Fähigkeiten), Berechtigungen und Sicherheit auf Feldebene sowie Ansichten zur Beraterleistung und Vergütung.
  1. Reduzieren Sie Klicks und Übergabeschritte bei routinemäßigen Berateraufgaben, beginnend mit den Aktionen mit dem höchsten Volumen. Arbeiten Sie mit den Plattform-Teams für Aspen, Client Portal, Relationship Expansion und Investment Platform zusammen, damit Berater eine konsistente Erfahrung über Aspen, Salesforce, Orion und Box hinweg erhalten.

ERGEBNISSE UND DATEN

  1. Machen Sie den Berater-NPS greifbar: Definieren Sie ihn, messen Sie ihn und erklären Sie, was ihn beeinflusst.
  1. Leiten Sie das Team bei der Erfolgsmessung anhand einer gemeinsamen Reihe von Kunden- und Beraterergebnissen – wie Kundenkontaktpunkte, Empfehlungen, Abdeckung von Aktionsplänen, Kapazität und Produktivität der Berater sowie Team-Retention –, die innerhalb von 90 Tagen als Baseline festgelegt und auf einem Dashboard live verfolgt werden.
  1. Fordern Sie vor jeder Entwicklung eine Wirkungshypothese und vor jedem Launch einen Messplan ein. Verfolgen Sie die Einführung nach, reflektieren Sie und lernen Sie daraus.

BUSINESS-PARTNERSCHAFT

  1. Arbeiten Sie als ein Team mit dem Business zusammen, nicht nach einem Übergabemodell. Verbringen Sie echte Zeit mit Beratern, Relationship Managern und Kunden – nehmen Sie an den Meetings teil, in denen die Arbeit stattfindet.
  1. Arbeiten Sie eng mit dem Client Team zusammen, um die Roadmap zu priorisieren und die wirkungsvollsten Ergebnisse zu erzielen.

TEAMFÜHRUNG

  1. Leiten Sie ein funktionsübergreifendes Team aus Produktmanagern, Designern, Ingenieuren, Daten-, BI- und Enablement-Experten mit gemeinsamer Verantwortung für Ergebnisse und Qualität. Coachen Sie Produktmanager darin, Strategien zu gestalten, anstatt nur Anweisungen entgegenzunehmen.
  1. Bauen Sie eine Kultur der Offenheit, der Konsequenz und des Lernens aus Fehlern auf. Unsere Teams sind stark, sie engagieren sich für das Unternehmen und sind stolz auf ihre Arbeit.

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten

  1. 12+ Jahre Erfahrung im Produktmanagement, davon 5+ Jahre in der Leitung von Produktteams (ein Senior Director-Kandidat verfügt möglicherweise über 8+ Jahre, davon 3+ Jahre in Führungspositionen) – idealerweise in einem workflow-intensiven Produkt für interne oder professionelle Nutzer.
  1. Nachweisliche Erfahrung in der Verwaltung strategischer Anbieter- oder Plattformpartnerschaften – Sie haben eine gemeinsame Roadmap aktiv mitgestaltet, anstatt sie nur entgegenzunehmen.
  1. Empathie für Anwender – Sie können sich mit einem Berater zusammensetzen, ihm bei der Arbeit zusehen und das eigentliche Problem hinter der Anfrage erkennen.
  1. Starke Datenkompetenz – Sie legen Kennzahlen fest, etablieren Baselines und nutzen diese für fundierte Entscheidungen.
  1. Vertrautheit mit KI-gestützter Produktarbeit – Governance, Akzeptanz und Messung echter Produktivitätsgewinne.
  1. Nachgewiesene Fähigkeit, Aufnahmeprozesse und Priorisierungen aufzubauen und zu steuern – Sie können eine Roadmap verteidigen und mit klarer Begründung Nein sagen.
  1. Starker Aufbau funktionsübergreifender Beziehungen – Sie gewinnen Vertrauen über Teams hinweg, ohne sich auf formale Autorität zu verlassen.
  1. Proaktive Kommunikation – Sie sprechen offen an, was nicht funktioniert, und bringen einen empfohlenen Lösungsweg ein.
  1. Bereitschaft, zu widersprechen und sich dennoch zu verpflichten – Sie vertreten Ihren Standpunkt im Meeting nachdrücklich, unterstützen aber nach der Entscheidung den gemeinsamen Weg.
  1. Erfahrung mit Salesforce, Orion oder Workflow-Plattformen im Stil von Avantos ist ein Plus, aber keine Voraussetzung.
  1. Erfahrung in einem RIA, bei einem Verwahrer oder mit einem beraterorientierten Produkt in großem Maßstab ist ein Plus, aber keine Voraussetzung.

Leistungen

Mercer Advisors bietet unseren Mitarbeitern ein wettbewerbsfähiges und umfassendes Leistungspaket. Unsere Programme sind darauf ausgerichtet, die Gesundheits- und Sozialbedürfnisse all unserer Mitarbeiter und ihrer anspruchsberechtigten Angehörigen zu erfüllen. Wir bieten Folgendes:

  • Vom Unternehmen bezahlte Basis-Lebens- und AD&D-Versicherung
  • Vom Unternehmen bezahlte kurz- und langfristige Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Zusätzliche Lebens- und AD&D-Versicherung; kurzfristige Berufsunfähigkeitsversicherung; Unfall-; Schwerstkrankheits- und Krankenhaus-Versicherung
  • Drei Cigna-Krankenversicherungspläne, darunter zwei High Deductible Health Plans und ein traditioneller Co-Pay-Krankenversicherungsplan.
  • Kaiser-Krankenversicherungspläne in Kalifornien verfügbar
  • Health Savings Account (HSA) mit Arbeitgeberbeiträgen bei Anmeldung zu einem HDHP-Krankenversicherungsplan.
  • Zwei umfassende Zahnversicherungspläne
  • Augenversicherungsplan
  • Dependent Care Savings Account für Kinder- und Angehörigenbetreuung.
  • 14 vom Unternehmen bezahlte Feiertage, einschließlich einer vollen Woche frei an Thanksgiving.
  • Großzügiges Programm für bezahlten Urlaub und Krankheitstage
  • Mitarbeiterunterstützungsprogramm (EAP)
  • Familienpflegezeit
  • Bezahlte Elternzeit (8 Wochen)
  • Mutterschaftsleistungen unter Nutzung der vom Unternehmen bezahlten kurzfristigen Berufsunfähigkeitsversicherung (STD), etwaiger ergänzender STD sowie Elternzeit (8 Wochen), um Zeit für Erholung, Bindung zum Kind und Familienzeit zu ermöglichen.
  • Erstattungsprogramm für Adoptionskosten
  • Vom Unternehmen bezahlte Concierge-Dienste für Sie und Ihre Angehörigen für das gesamte Spektrum an Betreuungsbedürfnissen für alternde Eltern, kleine Kinder, Lebensherausforderungen und mehr.
  • 401(k)-Altersvorsorgeplan mit traditionellen und Roth-Plänen, Arbeitgeberzuschuss pro Gehaltsabrechnungszeitraum sowie einer Nachsteuer-Option
  • Haustierversicherung
  • Personalisierte Finanzplanung und Beratung durch Experten von Mercer Advisors, angeboten zu bevorzugten Mitarbeiterkonditionen

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